En la película conocemos al doctor Michael Hunter (Andy García), un prestigiado psicólogo que vive atormentado por el suicidio de su hijo, tres años atrás. La tragedia separó a la familia, pero él hace aún lo posible por mantener una relación estrecha con su hija Shelly (Linda Cardellini), pues aún se siente culpable por la falta de comunicación con su hijo que tal vez fue la causa del suicidio. Entonces, una colega sugiere al Dr. Hunter que tome el caso de Thomas Caffey (Vincent Kartheiser), un muchacho que ha pasado la vida en orfelinatos bajo tratamiento psicológico por haber presenciado el asesinato de su madre. La Dra. Wagner (Teri Polo) cree que el muchacho no está listo para vivir en sociedad y quiere que un eminente psicólogo como el Dr. Hunter respalde su posición. El Dr. toma el caso y poco a poco se compenetra con el muchacho, sin darse cuenta identificándolo con su fallecido hijo. Entonces por azar o malicia el muchacho entabla una relación semi-romántica con Shelly, la hija del doctor, lo que complica la vida de todos y saca a relucir atroces secretos en el pasado del joven Caffey y del mismo Dr. Hunter.